В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, которых обвинили в причастности к экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении властью. В это время следователи активно работают с задержанными.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, знакомится с молодой послушницей Натальей. Ее полное безразличие к нему вызывает у него интерес, и он увлекается общением с девушкой. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский и его мать вернулись домой из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди увлечены философскими дискуссиями, поисками самих себя и своих границ, а также флиртом. Со временем их испытания становятся жестче, а поиски адреналина - рискованнее. Неожиданно в их кругу оказывается оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Они не всерьез создают "тайное общество", целью которого становится амбициозная идея изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы - "Клипот".
