В населенном пункте N произошел арест группы молодых людей, которых подозревают в экстремистских действиях. Среди них - современная художница, окончившая известный западный университет, активистка с социальной направленностью, и дочь губернатора. СМИ выражают недовольство, обвиняя власти в превышении полномочий. В это время следствие активно взаимодействует с задержанными.
По дороге в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её полным безразличием, он увлекается беседой с ней. Основная история раскрывается через допросы и исповедальные разговоры. Все началось несколько месяцев назад, когда Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов пытается возобновить прежнее общение, вводя Раевского в свой круг.
Компания увлекается философскими беседами, поисками самих себя и флиртом. Постепенно испытания на прочность становятся жестче, а источники адреналина - экстремальнее. Вскоре появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Без особой серьезности они придумывают игру в "тайное общество" с целью изменить мир. Название выбирается из каббалистического термина - "Клипот".
