В сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, после изгнания эльфов, власть над городом захватил тираничный шериф, который наживается на бедствии его обитателей. Он постоянно увеличивает дань, ввергая горожан в пучину бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих ждёт изгнание и жестокие наказания. На фоне нарастающего недовольства жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магию. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремясь сохранить свой мир и спокойствие.
