В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойный ритм жизни города нарушается громким преступлением: убит богатейший человек, лидер губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого дела берется детектив из нижегородского сыска, Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы одолеть их, Лыков готов поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.