Надя Солнцева была готова связать свою судьбу с Василием, но их отношения потерпели крах, и в итоге единственным её спутником остаётся кот Черныш. Она надеется на чудо, что однажды он станет её принцем. Василий тем временем признаётся матери, что отдал Наде старинное семейное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью. В это время Саня Кот пытается устроить личную жизнь и делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. В его жизни остаётся лишь кошка Муся. Разочарованный и потерянный, Саня попадает в аварию на автомобиле Василия и соглашается помочь ему вернуть кольцо из квартиры Нади. Однако, когда Надя принимает Саню за своего волшебного принца, он решает поддержать её иллюзию и неожиданно осознаёт, что действительно к ней неравнодушен.
