В 1941 году сотрудник госбезопасности Виктор Швец, работающий под псевдонимом Густав Шварц, начинает формировать тайное движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям множество людей присоединяются к сопротивлению, занимаются саботажем, распространяют агитационные материалы и готовят почву для восстания. Возглавляет подпольную организацию Василий Афонов.